Planilha de Propostas Comerciais e Follow-up Grátis

A planilha de propostas comerciais e follow-up organiza o trabalho depois que uma oferta é enviada ao cliente. Ela permite revisar valores em negociação, datas de retorno, validade e próximos passos em um único dashboard. Foi feita para gestores comerciais e prestadores de serviços que precisam chegar à reunião sabendo quais propostas exigem ação e quem deve cuidar delas.

O arquivo tem quatro abas e capacidade preparada para 200 propostas. Os indicadores e gráficos são calculados a partir dos registros, com seleção de responsável e período de envio. Os exemplos são fictícios. O valor das propostas abertas representa o valor comercial em negociação: não é faturamento, saldo em caixa nem previsão de receita.

O que há em cada aba

• Propostas: base operacional para cliente, responsável, envio, validade, valor, etapa, resultado, próximo contato, ação, fechamento, evidência e observações. As colunas calculadas identificam pendências e alimentam o painel.
• Configuracoes: data da análise, início e fim do período de envio e responsável escolhido. Também explica os resultados e as etapas disponíveis.
• Dashboard: seis indicadores, dois gráficos e até dez exceções do contexto selecionado, com cliente, responsável, prazo e próxima ação.
• Instrucoes: regras de preenchimento, interpretação, capacidade, expansão e limites de compatibilidade.

Como começar sem apagar as fórmulas

Salve uma cópia do arquivo. Antes de substituir os exemplos, examine o painel e as instruções. Na aba Propostas, edite somente as entradas de A até M, nas linhas 5 a 204. As colunas N a X contêm cálculos; preserve-as, junto com os cabeçalhos e a estrutura da tabela.

Crie um identificador único para cada proposta, como PC-001. Informe o cliente e o responsável usando nomes consistentes. Registre a data de envio, a validade e o valor numérico. Não digite “dez mil” em uma célula de valor nem uma expressão como “amanhã” no campo de data. Um valor zero é aceito; um valor ausente não equivale a zero e precisa ser corrigido.

Escolha uma etapa para a proposta aberta: Enviada, Negociação ou Revisão. O resultado é outro campo, com Aberta, Ganha, Perdida ou Cancelada. Separar os dois evita confundir uma negociação em andamento com uma venda encerrada. Quando houver ganho ou perda, preencha a data do fechamento e uma evidência ou motivo objetivo. Por exemplo, “aceite registrado” ou “cliente escolheu outro escopo”.

Para toda proposta aberta, defina o próximo contato e uma ação executável. “Confirmar escopo com o cliente” ajuda mais do que “acompanhar”. Se a data ou a ação estiver ausente, o valor continua na carteira aberta, mas o painel sinaliza a necessidade de organizar o acompanhamento. Isso evita esconder uma proposta apenas porque falta uma agenda.

Selecione o contexto antes de interpretar o painel

Em Configuracoes, C5 define a data da análise, C6 e C7 delimitam o período de envio e C8 seleciona o responsável. O filtro usa a data em que a proposta foi enviada, e não o mês do fechamento. Uma proposta enviada em setembro e ganha em outubro permanece na coorte de envios de setembro.

A seleção de responsável muda os cartões, os gráficos e as exceções pertinentes. A lista inicial contém Todos, Ana, Bruno e Carla. Para inserir outro responsável no seletor, edite sua validação de dados e use exatamente o mesmo nome na base. Os novos registros dentro das 200 linhas preparadas chegam aos cálculos sem refazer o resumo.

A data de análise serve como referência para vencimentos. Um contato marcado para hoje ainda não é vencido; um contato anterior a essa data é. O arquivo mantém o estado atual dos registros e não reconstrói automaticamente o status que cada proposta tinha em uma data passada. Para preservar uma fotografia histórica de uma reunião, salve uma cópia identificada com a data.

Exemplo preenchido e conferido

No exemplo fictício, a análise em 08/10/2026 considera envios de 01/09/2026 até 08/10/2026, com todos os responsáveis. Há seis propostas abertas, totalizando R$ 82.500. O gráfico divide esse valor em R$ 24.500 na etapa Enviada, R$ 50.000 em Negociação e R$ 8.000 em Revisão. A soma das três etapas corresponde ao cartão de valor aberto.

Dois contatos estão vencidos, uma proposta está sem agenda completa e uma tem validade vencida. Essas ocorrências podem se sobrepor: a mesma proposta pode ter contato e validade vencidos. Por isso, somar os cartões de alerta não dá necessariamente a quantidade de propostas que precisam de ação.

O exemplo tem duas propostas ganhas e uma perdida. O indicador de ganho é 2 ÷ (2 + 1), ou 66,7%. Propostas abertas e canceladas ficam fora desse denominador. Sem ganhos ou perdas válidos no contexto, o painel apresenta “n.a.”. Uma proposta encerrada sem data ou evidência é sinalizada e não entra nessa taxa até o cadastro ser corrigido.

Transforme a reunião comercial em ações

Comece pelas pendências de cadastro. O aviso geral considera a base inteira, enquanto a lista de exceções acompanha o contexto escolhido. Corrija identificadores duplicados, datas incoerentes e campos essenciais ausentes antes de apresentar totais.

Depois, revise os retornos atrasados e as validades. No exemplo, PC-001 precisa confirmar o escopo, PC-003 precisa agendar uma conversa e PC-005 precisa revisar as condições. Discuta a próxima ação com o responsável e atualize a base após uma decisão real. O painel ajuda a organizar a conversa; ele não decide se o cliente vai comprar.

Use o gráfico de etapas para localizar a concentração do valor aberto e o gráfico de resultados para observar a composição da coorte. A lista mostra as dez primeiras exceções na ordem de cadastro, sem ranking de gravidade. Se houver mais itens, examine a base e seus filtros para revisar os demais.

Manutenção, limites e compatibilidade

A capacidade preparada vai da linha 5 à 204. Acima desse limite, é necessário estender tabela, fórmulas, validações e referências de cartões, gráficos e exceções, e testar novamente. Acrescentar uma linha fora da área preparada não garante sua inclusão no painel. Evite apagar linhas inteiras ou colunas calculadas para limpar exemplos.

O download é um arquivo XLSX. As funções centrais foram testadas no Google Planilhas, incluindo filtros, novos registros na última linha, contatos atrasados, campos vazios e valores inválidos. O Excel nativo não foi testado. Ao abrir em outro aplicativo, confira o recálculo e o exemplo antes de substituir os dados. Os gráficos são gráficos da planilha; não há integração com Power BI, envio automático de mensagens ou sincronização com CRM.

Este controle acompanha propostas enviadas, não substitui a gestão de vendas realizadas. Depois que a proposta for aceita, registre a operação no processo de vendas e financeiro da empresa. Para acompanhar ações que envolvem outras áreas, consulte também a planilha de gestão de reuniões e planos de ação.

Checklist antes de apresentar

• Datas de análise e envio representam o contexto pretendido?
• Os nomes dos responsáveis estão consistentes?
• As pendências de cadastro foram corrigidas?
• Cada proposta aberta tem data de retorno e próxima ação?
• Ganhos e perdas têm fechamento e evidência?
• O valor aberto foi apresentado como negociação, sem confundir com receita?
• A equipe revisou as exceções que não cabem nas dez primeiras do painel?

Download: use o botão de download desta página para obter a versão 1.0. Comece pelos exemplos fictícios, confira os resultados descritos e salve uma cópia para sua equipe.